LED芯片產(chǎn)品前幾年產(chǎn)能過剩，價格一路下跌，主要廠家都是虧錢的。如今白光芯片漲價，一方面是受新冠肺炎疫情的影響，來自海外的需求提升；另一方面是國內(nèi)部分公司退出市場，導致供應減少。

 

   對于芯片產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展狀況，也有不少業(yè)內(nèi)人士還是對市場需求和價格走勢持有樂觀態(tài)度，認為本輪芯片漲價潮將于年內(nèi)得以終止。

 

 LED 背光提高了LCD 的性能的同時相比OLED 具有成本和壽命的優(yōu)勢。2020 年大量 LED 背光和/Micro LED 直顯的新產(chǎn)品大量發(fā)布，預計到2023 年，全球 LED 背光 市場規(guī)?？蛇_5.3 億美元， LED 直顯規(guī)?？蛇_6.4 億美元。在經(jīng)歷了兩年的下行之后，發(fā)展前景廣闊的 LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業(yè)龍頭提供強勁的發(fā)展動力。目前，龍頭企業(yè)已在LED 領域建立技術、規(guī)模、客戶資源壁壘，這將將進一步提高行業(yè)集中度。

 

   需要指出的是，根據(jù)報道，顯示領域中最受關注的 LED市場雖然暫未出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，但市場預期很高。 據(jù)悉，傳統(tǒng)的背光方案采用LED芯片的數(shù)量較少，以十級單位計算，而 LED背光使用的芯片數(shù)量以萬級甚至十萬級單位計算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長。

 

   目前來看，LED行業(yè)市場需求已經(jīng)逐漸回暖，LED芯片廠商稼動率也逐步回升，且隨著micro LED顯示的商業(yè)化，LED芯片的需求量將會明顯增加，進一步推動LED行業(yè)整體需求。

 

   全球缺芯潮是中國的機會，龍頭企業(yè)有望受益

 

   一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國產(chǎn)替代”。

 

   3月29日，財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布關于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知。

 

   3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導體技術等領域的一些關鍵核心技術和前沿基礎研究，利用國家重點研發(fā)計劃等給予支持。

 

   3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會，指出要著眼當前供應問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運行。

 

   在這場“芯片荒”引發(fā)的國產(chǎn)半導體行業(yè)變革之下，可以預見處于各供應鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產(chǎn)“走量”，還應重視發(fā)展期不斷積累下的技術實力，如此在行業(yè)重構下“國產(chǎn)替代”才有機會掌握主動權。

 

   目前全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度較高，中國龍頭公司有望持續(xù)收益。

 

   廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，前10大廠商產(chǎn)能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產(chǎn)能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

 

   具體到 LED芯片的供給端，晶電已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨，三安光電和華燦光電的供應規(guī)模也在持續(xù)擴大。其他廠商也在計劃進入/micro LED芯片領域，且已經(jīng)啟動了產(chǎn)能建設計劃。

 

   相關分析機構指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經(jīng)轉(zhuǎn)移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最大的LED廠首爾偉傲世則轉(zhuǎn)型高端產(chǎn)品，避開與中國大陸芯片廠的規(guī)?；偁帲瑲W洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國大陸尋找代工廠。